作者|沈浩卿&jasmine

过去几年，行业内部的格局强弱一直保持稳定，腾讯视频、爱奇艺、优酷“三分天下”似乎成为了共识。

但“变化”似乎才是视频网站的常态，头部三家的竞争还未尘埃落定，芒果TV和B站的搅局已然火热进行中，长视频领域的竞争远未结束。芒果TV在不知不觉之间，以惊奇的身姿，悄悄逼近三巨头已然围攻多年的光明顶。市值已达90亿美金的B站，也在今年“破圈”一头扎进传统视频平台的竞争红海……视频网站巨头见的厮杀与沉浮，从来就没有停止过。视频江湖，险象环生，谁能笑到最后，尚未可知。

眼下，爱奇艺、阿里、腾讯、芒果TV和哔哩哔哩都先后公布了2019年的年度财报，从一众数据背后，我们多少能感知视频网站过去一年的生存状态：一二梯队的胶着竞争，会员收费制度的花式革新，营收与亏损的不可调和，降本增效的多管齐下，盈利模式的艰难转型……

2020年，谁都不想成为掉队者。我们不妨从各份财报中，来一窥视频江湖的未来竞争格局。

本期看点提示：

1、视频网站新格局：爱腾优厮杀，芒果B站猛追

3、探索多元化盈利手段，下沉市场、IP全产业链、海外市场出奇招

4、B站、抖音等多路玩家入局综合视频领域，分食红利

5、血战2020：烧钱拼独家内容和版权

1、视频网站新格局：爱腾优厮杀，芒果B站猛追

从市场格局来看，经历持续的市场竞争，长视频平台格局逐渐趋于稳定。

在移动端，从“月度独立设备数”维度来看，艾瑞数据显示，2020年2月，爱奇艺、腾讯视频、优酷在4-7亿之间，遥遥领先其他平台；芒果TV 增速迅猛，月度独立设备数也超过1亿。

数据来源：艾瑞移动APP指数Mobile App Index，2020年2月

在“月度总有效使用时间占比”维度上，2020年2月，爱奇艺、腾讯视频均超过5%，遥遥领先其他平台；芒果TV在年轻化内容上形成独特竞争优势，总有效使用时间占比也达1.71%。

数据来源：艾瑞移动APP指数Mobile App Index，2020年2月

而在PC端，也承袭了移动APP指数的基本面，在“月度覆盖人数”维度上，艾瑞数据显示，2020年2月，爱奇艺、腾讯视频的月度覆盖人数均超2亿，领先于其他平台；芒果TV 表现也相当突出，月度覆盖人数均超过1亿。

数据来源：艾瑞PC Web指数，2020年2月

需要指出的是，B站经过多年的奋力追赶，在“月度覆盖人数”上，已经越来越接近“爱腾优芒”这一视频顶层集团。艾瑞将B站归入“聚合视频”类别，而非“在线视频”类别，因此前述图表中未与“爱腾优芒”同表排列。艾瑞数据显示，2020年2月，B站的月度覆盖人数已超1亿大关，直追芒果TV。

数据来源：艾瑞PC Web指数，2020年2月

此外，值得一提的是，春节期间受疫情影响，在线娱乐需求显著提升。从提升幅度上来看，在线视频提升显著：根据调查数据显示，春节期间在线视频的使用市场占比从平日的8.5%提升到12.2%，提升幅度显著。

事实上，各家平台付费会员规模和收入的持续稳步增长，一方面得益于用户付费习惯的持续形成，各家平台围绕庞大的会员基数进行精细化运营的战略性成果，另一方面也得益于优质内容的持续吸引。2019年，爱奇艺《乐队的夏天》、优酷《这！就是街舞2》、腾讯视频《陈情令》、芒果TV《妻子的浪漫旅行3》等在内的多部优质内容的播出引发观众收看热潮。

而依据现在的发展态势，可以预想的是，付费会员的不断扩张仍将是大势所趋，未来付费业务也将更加规模化。

3、探索多元化盈利手段，下沉市场、IP全产业链、海外市场出奇招

随着在线视频行业竞争加剧，内容的价值已经无法仅靠“广告+会员”模式来维持，各家视频平台也开始不断探索其他变现方式，寻求新的增长点。

下沉市场：

据国家统计局数据，“小镇青年”数量达2.27亿，平均月支出为2150元，与一二线城市青年差距不大，并且其娱乐支出在总支出中占比甚至还要高于一二线城市青年。

爱奇艺CEO龚宇在2019年10月悦享会上提出在现有付费用户基数上进一步开拓增量用户，低线城市市场成为关键；阿里在财报电话会议上也同样提到了“下沉市场”。

但需要注意的是，目前下沉市场上付费行为与版权思想仍在起步阶段，下沉市场虽然广阔，但如何渗透如何维持，对于目前处在增缓阶段的平台方而言，仍需小心布局。

IP产业链运营：

事实上，如今打造IP生态已成为视频行业的普遍共识，只有精细化运作、全链条打通才能最大化满足消费需求，充分发挥优质内容的商业价值。

以爱奇艺去年年底播出的《潮流合伙人》为例，该节目在节目制作之前就规划好了详尽的IP产业链规划。品牌联名、线下限时体验店、线下沉浸式数字艺术展、同名游戏、连载漫画、定制知识课程等，爱奇艺通过多种互动玩法真正做到盘活IP，这不仅给商业合作带来了很大的增长空间，也带动了商业伙伴的价值提升。

海外市场：

过去，中国电视内容主要是内容出口导向，以输出电视剧和综艺节目为主；如今，平台出海成为一种新的趋势，内容成为平台在新市场获取用户的关键卖点。

去年6月，爱奇艺正式推出服务全球用户的产品iQIYI App，11月6日，爱奇艺宣布与马来西亚第一媒体品牌Astro达成战略合作；今年2月29日，腾讯视频海外版WeTV启动官宣，宣布已经进军泰国、印尼、越南、印度和马来西亚等多个国家和地区，同时，WeTV还宣布将启动更多海外自制内容项目。

无论是爱奇艺还是腾讯视频，选择先从东南亚市场入手，一部分是因为这些地方拥有着庞大的人口红利和数字媒体后发优势，另一方面也是因为这些地方人群对中国文化认同更高，且发展潜力巨大。

4、B站、抖音等多路玩家入局综合视频领域，分食红利

据机构预计，国内视频付费用户规模自2016年开始呈爆发式增长后，2019年将突破2.5亿人，巨大的用户市场动力，吸引着各大视频平台参与其中进行竞争，各大视频网站的付费会员比例正在不断提升。

2019年，视频行业的付费会员增长更加迅猛。从优酷、爱奇艺、腾讯视频等视频网站公布的财报显示，“付费会员数量增长强劲”成为行业发展整体趋势。

进入到“亿级会员时代”后，长视频平台会员增长则趋于稳定。其中，会员基数相对较小的芒果TV则依旧维持着高速增长，最新的付费会员数据悉已超过2700万，年度增幅远超100%。

可见，长视频领域的用户和会员依旧有较大的增长空间，也吸引了众多玩家入局。抖音近日就宣布，继《囧妈》《大赢家》之后，将上线百部经典口碑大片。用户在抖音App中搜索“电影”，即可进入专区。抖音用户可在“名导系列”专栏查询观看陈凯歌、陈可辛、冯小刚、张艺谋等顶级华语导演的作品；也可在“高分口碑”专栏和“欢乐喜剧”专栏收看更多不同题材和类型的精彩影片。

不过，2019年视频网站最大的惊喜要数“B站破圈”。虽然游戏和直播是B站变现力度最大的两个业务，占到总营收71.6%，但为了增加视频的商业能力，近年来，B站去年持续加注各类影视剧版权及自制内容。2019年，除了拥有诸如《JOJO的奇妙冒险》、《灵能百分百》，《凉宫春日的忧郁》等大量优质独家日本番剧外，B站还购买了爱乐之城、饥饿游戏、阿甘正传、哈利波特系列、指环王系列等数十部电影版权。

在“出圈”的大目标下，B站展开了横向内容规模的拓展，设立更多垂直分区并激励更多内容创作者，以突破B站原有用户圈层，所涉及的版权采购费用直接加大了公司亏损压力。

在财报电话会议上，B站董事长陈睿表示，对用户增长计划的前景感到非常乐观，预计2020年用户增幅达1.8亿人，2021年为2.2亿人。如果按此增速，B站晋升综合视频一线集团是可以期待的。

5、血战2020：烧钱拼独家内容和版权

在经历几年的行业竞争与洗牌后，爱腾优三大视频网站的竞争格局将愈发清晰：爱奇艺和腾讯视频两极对垒，优酷则可能会稍微边缘化。

腾讯视频：在“传统新表达”与“积蓄新力量”两大策略下，头部内容加大投入，现实主义题材剧与古装大剧并行，言情、玄幻、军旅、谍战、悬疑等影视市场成熟品类是内容矩阵中的腰部力量，还有电竞、科幻、喜剧等创新题材拓展内容市场新边界，打法清晰。

爱奇艺：除对头部剧集持续投入外，爱奇艺为垂直圈层用户打造的精准内容，占据着不小的比例。女性向与男性向兼具，圈层与大众作品壁垒分明，为寻找“新增量”，剧集瞄准的受众除主流市场受关注的“女性向”、“年轻人”外，少年男性、中青年男性、合家欢等各年龄层用户同样获得重视。

优酷：不同于爱奇艺、腾讯视频的高调，优酷片单目前仍是犹抱琵琶半遮面的状态。在已曝光的部分片单中，《鹤唳华亭》《大明风华》《平妖传》《木槿花西月锦绣》《哪吒降妖记》等古装剧占据不小比例。

而背靠湖南广电的芒果TV剧目储备也相当有底气，2020年芒果TV启动418编播模式：全年金芒、青芒、亚泰、互动4大剧场，每季度推出1部S级大剧集，全年主推8大剧集。独播网剧方面，继续布局青春、仙侠、甜宠、悬疑等多圈层精品网剧。

（此表根据去年年底各家招商会片单整理，具体以播出为准 ）

在综艺层面，去年招商会以来，腾讯视频有30部综艺节目官宣、爱奇艺则为23部、芒果TV依旧网综内容强势，也是片单中综艺节目最多的平台，为33部。

2018年是网综的分水岭，《创造101》《偶像练习生》《这就是》等系列综艺一起爆发；2020年，这些选秀节目将开启轮回模式，《创造营2020》回归甄选女团，《青春有你2》也进入女团选秀时代。

在青年文化品类上，原本小众的嘻哈文化、街舞文化在网综节目的促进下，逐渐走向了大众，制作平台也尝到了甜头。

除了青年文化之外，为服务好以女性为绝大多数的网综观众，关于女性生活、职场、家庭等各个方面的观察类综艺都进行了玩法升级，“治愈系”成为节目普遍的选择。

……

目前长视频的发展已越来越趋于卫视化，广告主的投放策略也需应时而变。

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