中国移动支付：电信运营商银行第三方支付走向竞合

    导读：中国移动与浦发银行于4月正式成立合作关系，借此从近距支付转向远程支付；运营商与银行合作、工信部统一技术标准均有利于产业资源整合，但未来，随着新型商业模式的出现，各方竞合也会继续。

    2010 年4 月21 日，中国移动与浦发银行正式成立合作关系，借此从近距支付转向远程支付；此前不久，工信部亦表示正在开展小额手机支付标准的研究和制定工作，解决三大运营商及银联移动支付标准不统一、各自为战的难题。运营商与银行合作、工信部统一技术标准均有利于产业资源整合，但未来，随着新型商业模式的出现，各方竞合也会继续。

    各大阵营看好中国移动支付产业

    移动支付主要有三种模式：从用户手机账单或预付费中直接扣除增值服务费，该模式已经发展得相对成熟；近距支付，即移动用户使用手机对所消费的商品或服务进行账务支付，通过“刷手机”实现银行卡、公交卡、购物卡等功能；远程支付，即通过手机发送指令进行支付，类似于“支付宝”的远程网上支付平台。

    目前，运营商与银行系统或第三方支付企业合作主推近距支付，允许用户以预存话费支付各项费用。2009 年下半年中国移动的“手机钱包”业务开始推广，已在北京、上海、广东等12省市开通。 2000 年，中国移动与几家银行合作，利用手机界面进行金融理财；2003 年与中国银联成立合资公司，开发基于短信的移动支付模式，不过均未引起较大市场反响。2009 年，中国联通以上海公交系统为突破口，可刷内置NFC 芯片的手机乘公交、地铁和出租车，其移动支付业务将于2010 年下半年在全国展开。2010 年2 月，中国电信与中国银联在上海推出“翼支付手机刷卡”业务，其移动支付业务今年将扩展到18 个省市。

    中国电信于2008 年、2009 年与第三方支付企业财付通、支付宝和易宝支付达成网上支付合作。银行系统、第三方支付也已开始在移动支付领域“跑马圈地”。中国银联的新一代移动支付方案是为手机更换一张IC卡芯片，将银行卡和电子钱包信息存储在该芯片中，在商户终端刷卡支付，绕开电信运营商的网络通道。2003 年，中国银联与中国移动等运营商合作开展第一代移动支付， 不过流程繁杂、用户体验不佳。

    银行与电信运营商、第三方支付企业合作，但主推其自身主导的“手机银行”模式。2009年8月，中国银行与中国联通、易宝支付合作，中国银行用户可使用中行网银在中国联通网上营业厅为手机、固话、宽带等充值。目前，招商银行、浦发银行等均已推出手机银行业务，工商银行和兴业银行已推出3G手机银行，交通银行和建设银行的手机银行增加了大额转账和投资理财功能。

    第三方支付企业借助互联网经验，转向移动互联网，进军手机支付市场。支付宝开发出可以支持Symbian、iPhone、Windows mobile三种不同操作系统的手机支付宝客户端，用户可以向对方支付宝账户付款、确认收货、水电煤缴费等。

    多家机构均对中国移动支付市场持乐观估计

    工信部数据显示，2009年上半年，中国手机支付用户突破1920万户，实现交易6268.5万笔，支付金额共170 亿元。易观国际数据显示，2009年中国移动支付市场交易规模达到243 亿元；预计2013年中国移动支付市场交易规模将达到1360 亿元。东兴证券预计到2013 年，中国移动支付市场规模将超过1500 亿元，未来3-5 年中国移动支付的年均增速将超过40%。

    电信运营商、银行、银联将由竞争为主转向竞合

    运营商龙头中国移动为拓展移动支付业务与浦发银行展开合作。2010 年4 月21 日，中国移动在港交所发布公告，称其股东已书面批准中国移动全资附属公司广东移动与浦发银行签订股份认购协议。广东移动以人民币398 亿元收购浦发银行22 亿新股，中国移动将通过广东移动持有浦发银行20%股权，成为浦发银行第二大股东。

    运营商与银行联盟打破了之前各自为战的僵持局面，银行有大额支付结算的特权，运营商有庞大的用户，但由于双方都想掌握移动支付主导权，多年来合作推进艰难。中国移动等运营商不具有金融牌照，只有小额支付权限，与银行合作可解决这一难题。

    中国移动将工作重点从近距支付转向远程支付，进行转账、大额交易及汇款等业务。由于移动支付必须绑定银行账号，此次合作也有利于浦发银行开发新的客户资源。

    工信部已经开始酝酿标准制定，解决中国移动支付产业标准不统一的难题。目前，近距支付主要有四种解决方案：NFC、RFID-SIM、SIM Pass和智能SD 卡。 NFC要求用户必须使用带NFC功能的手机，RFID-SIM、SIM Pass只需更换SIM卡。中国移动使用RFID-SIM 技术，中国电信和中国联通使用SIM Pass 技术，中国银联使用智能SD 卡，标准不统一的背后依然是产业主导权的争夺、产生各技术标准的优劣点、巨大的更换支出、客户终端更换及银行加入问题等复杂的过程。

    结论和建议

    运营商与银行合作对于发展移动支付具有积极意义，这一点从日本经验中也可得见。运营商与银行结成战略联盟，合作控制产业链。日本最大的电信运营商NTT DoCoMo 于2005 年收购三井住友卡34%的股权，2006年注资瑞穗金融集团下的UCcard 公司，收购其18%的股权。目前，日本移动支付业务的交易额已占信用卡市场的20-30%，NTT DoCoMo 有超过40%的移动用户在使用手机支付功能。

    支付业务涉及国家金融安全，运营商与银行应该在政府的管理下进行友好的合作。运营商与银行合作、工信部统一技术标准均有利于产业资源整合，但未来，随着新型商业模式的出现，各方竞合也会继续。市场现状来看中国银联和中国移动将抢占主导地位。

    未来，随着市场的发展和用户需求的变化，新型的合作模式和竞争模式都有可能出现。电信运营商的优势在于庞大的用户资源，银行的优势在于多种金融服务，第三方支付企业更熟悉互联网客户的支付需求。这种观点上来看，形成股份关系的中国移动和浦发将比其他竞争者更有利。